安本資產管理
2017年3月28日更新,共1692字
本文摘要:我們只為客戶管理資產,因此可以更專心一致照顧他們的需要。我們為客戶提供股票、債券及地產三個資產類別的專業投資服務。我們成立多元化的跨國獨立及匯集投資基金,活用我們的專業知識,主要以只持長倉的方式投資於世界各地市場。安本堅持投資於基本因素良好的項目,絕不盲目跟從市場潮流。

我們的座右銘是專心一意,力求精進。

安本一直專心從事資產管理。我們在全球25個國家羅致逾2800名員工,貫徹採用一致的主動型管理策略,矢志在各資產類別爭取卓越投資表現,同時為客戶帶來最優質的服務。安本集團目前管理的資產達3,740億美元(截至2016年12月31日)。安本管理基金的方式直接透明,無黑箱作業,也從不抄捷徑,就是只專注於資產管理。

在香港,安本國際基金管理有限公司 (「安本國際」) 於1998年成立,是安本集團在香港的附屬公司,為機構及零售投資者管理資產,同時是安本環球基金系列的全球分銷商及投資經理。安本環球基金系列在盧森堡註冊,是我們在香港的主要傘子基金產品,其中34項子基金獲准在香港銷售。安本國際透過商業銀行、經紀行、保險公司及財務顧問分銷基金,亦代表安本集團服務機構客戶。

我們只為客戶管理資產,因此可以更專心一致照顧他們的需要。我們為客戶提供股票、債券及地產三個資產類別的專業投資服務。我們成立多元化的跨國獨立及匯集投資基金,活用我們的專業知識,主要以只持長倉的方式投資於世界各地市場。安本堅持投資於基本因素良好的項目,絕不盲目跟從市場潮流。安本於投資的市場或地區設有專責投資團隊,由於我們的投資流程及投資組合透明度高,客戶能夠充分掌握自己的投資狀況。

股票投資流程

安本的主流股票投資流程始創於90年代初,優點在於不論市場環境,貫徹採用一致的投資方法。不論是探訪企業、地區研究以至投資組合決策,我們都要求整個團隊共同參與。我們亦安排不同人員於本地交叉研究證券,以確保客觀性,我們不追捧「明星」經理。安本控制風險的首要法則是分散投資於眾多股票。我們著重原創研究,務求藉此實現增值。我們避免投資於低質素股票或以過高價格買入優質股票,以減低風險。

積極管理風格: 我們按照管理質素及業務模式兩大條件,挑選及買入價格吸引的優質證券,以為投資組合增值。我們的投資組合表現取決於選股是否得當。由於基準指數無法預示未來表現,我們建立投資組合時不會以此為基準。安本的基金經理不會投資於我們不了解的業務或具有歧視性股東結構的企業。

專門研究分析: 我們的主流股票經理一直秉承先探訪後投資的策略,多次探訪已經投資及可能投資的企業,每年探訪企業不下數千次。每次會面都有詳細紀錄。如果任何證券未能通過我們的篩選,不論其於基準指數佔有多大比重,我們亦不會持有。

專作長線投資: 我們的主流策略簡單明確:我們買入及持有股份,趁低增持及趁高沽出獲利。這個策略可以減省交易成本,同時令投資組合更為集中。我們的主流股票策略極少追求短期回報,只有專題投資組合的買賣可能較為活躍。

團隊管理模式:我們羅致近110名股票投資專家,派駐全球各地。我們的投資組合決策是集體智慧的結晶,我們不追捧「明星」基金經理。我們安排不同人員交叉研究證券,以提高客觀性,避免過分倚賴個人決定。

債券投資

安本的債券投資流程始創於80年代,我們的主要團隊負責在各自的專門領域構思投資策略,產品團隊則負責分配及監察風險預算,為個別投資組合度身訂造投資策略,同時為整體表現負責。

積極管理風格: 我們的目標是在利率、貨幣、投資級別債券、新興市場債券及高收益債券領域發掘市場失衡帶來的機會,以實現增值。我們於三大時區派駐專責投資組合經理及分析員,團隊之間親密合作,並由投資專家運用專業知識及技術作出投資決定。

規範但靈活的投資流程:安本的投資結構讓我們可以根據規範流程進行投資,同時靈活管理投資組合,以切合不同客戶的需要。舉例而言,我們可以為專注某一範疇的客戶設計特別的投資策略,從而受惠於多個關連性低的回報來源。

團隊管理模式: 我們的債券團隊網羅超過171名專業人才。他們遵循明確界定的規範進行投資,而且嚴守清晰的匯報機制。我們的投資團隊不單止透明度高,而且問責性強。

多元化的投資方案: 很多客戶轉而選擇回報更高或核心增值型的委託投資方案。此外,愈來愈多客戶棄用以市場為基準的指數,改用量度負債的基準指標。我們的目標是運用本身的專業能力在整個債券範疇追求出色表現。我們亦運用利率及信貸違約掉期合約等衍生工具為投資組合增值及對沖負債風險。
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